Candy (Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Squere jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell – ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się – obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco) – częścią raczkującego przemysłu pornograficznego. Długo wyczekiwany, nowy serial laureata nagrody Emmy Davida Simona, twórcy kultowego Prawa ulicy. Akcja produkcji rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Obraz pokazuje mroczne zakamarki Nowego Jorku i opowiada o początkach branży porno. Nie brakuje w nim trudnych tematów, jak przemoc wobec kobiet, korupcja, uzależnienie od narkotyków czy AIDS. W głównych rolach występują prawdziwe gwiazdy Hollywood z laureatką Złotego Globu Maggie Gyllenhaal (Szalone serce) oraz nominowanym do Oscara Jamesem Franco (127 godzin) na czele.